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严为民: 当前, 两条主线!

时间:2022-06-19 08:11栏目:服务项目 点击: 125 次

从四月底以来,行情在绝望中产生,在犹豫中上行,3300如履平地,不可否认是金融股立了功,也给在金融战线努力拼搏的投资者带朵大红花。很显然,我们只能恭喜,因为我们的重点没有放在银行、保险、券商,但银行我们相对而言比较认可的是小银行。

这么好的市场,那就不要管指数,有涨就有跌,没有系统性风险,我们轮动就行了。重点在两条主线,一个今年是国企改革的大年,并购重组是我们研究的重中之重,优质国有资产注入上市公司的逻辑下,仔细的挖掘,宝哥、发哥、高哥都猛进了,那还躺在地板上妈妈同样优秀的是一样的逻辑。

另外一条主线就是稳增长,拉券商拉银行只是为稳增长提供一个良好的资本市场的环境,稳增长的主角就是基建和消费,不要看到眼前热闹的去追,而是要把目光放在现在还比较低的位置,比如说新基建。

除了国内,全球的逻辑也看两眼,不知不觉商品的价格开始温和的回升,但当然不同品种略有差异,我个人认为未来将有商品流失,小金属先来,铜男铜铝随后,最后钢铁也会形成滚滚洪流。


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